Alors que 63% des Français consultent désormais des contenus financiers sur Internet ou les réseaux sociaux, plus de la moitié d’entre eux estiment, à posteriori, que les conseils reçus étaient mauvais à cause de leur manque de culture financière.
L’enjeu pour les professionnels du patrimoine est clair : entre des vidéos de 30 secondes promettant des richesses et une analyse patrimoniale rigoureuse, le besoin d’expertise est plus important que jamais.
Dans un contexte marqué par une dette publique record, une faible croissance, une fiscalité lourde et une instabilité politique persistante, le simple visionnage de tutos ne suffit plus pour gérer son épargne !
Face à l’actuelle instabilité économique, la stratégie patrimoniale repose plus que jamais sur trois piliers :
